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  • 導入步驟

    • 安裝配置
    • 上線準備工作
      • 前言
      • 基礎資料
      • 期初資料準備
        • 如何整理期初資料
        • 做好資料錄入的把關
    • 主資料導入步驟
    • 輔助資料導入步驟
    • 期初資料導入説明
    • 應收帳款導入説明
    • 應收帳款來源單據
  • 共同操作界面
  • SYS-系統模組

  • MRP-物料模組

  • ORD-銷售模組

  • CRP-計畫模組

  • PUR-採購模組

  • MOC-生產模組

  • SUB-托外模組

  • QCM-品質模組

  • ADM-行政模組

  • PRO-資產模組

  • CDT-帳款模組

  • ACT-會計模組

  • CST-生產成本模組

  • DOC-文件模組

  • MAN-維修模組

  • OTH-提醒模組

  • TEG-整合模組

目录

上線準備工作

# 上線準備工作

# 前言

  ERP系統追求同一資料在系統中保持一致性、共用性,由此構築統一的資訊共用平臺。而基礎資料是ERP系統的根源,是ERP系統運行的支撐和前提。所謂“三分技術 七分管理 十二分資料“,如果輸入系統的是垃圾,輸出的也必然是垃圾。由此可見資料對ERP系統的重要性。

# 基礎資料

什麼是基礎資料?

  ERP系統的基礎資料量大面廣,從不同角度可以有不同的分類,如 靜態資料 和 動態資料、主資料 和 輔助資料 。

靜態資料 是不隨時間或其他資料變化的資料,是企業公用的資料,同時又是 動態資料 的基礎。

靜態資料 包括系統設置所用到的資料和系統運行所用到的資料,如會計科目、庫位、物料、BOM表、供應商資料、客戶資料銀行帳號等等。

動態資料 是指每筆業務發生時產生的事務處理資訊。例如銷售訂單、採購訂單、生產指令等。動態資料 按照時點來分,又可以分為 期初資料 和 日常資料 。

  而ERP上線前的資料準備尤其重要,它代表系統在期初上線這個時間點上,公司動態資料的當前狀態,我們稱其為 期初資料 (或者稱為 初始資料 )。

期初資料 既包括上線時點所有物料庫存的數量、金額、財務科目的餘額,也包括那些未完未結的業務單據,如未交貨的銷售訂單、未進料的採購訂單、未完工的生產製令等。

  對另一種劃分方式而言,如物料、BOM、供應商資料、客戶資料、會計科目…等又被稱為 主資料,而會計期間、貨幣和匯率、付款方式、計量單位、結算方式、憑證類型…等資料稱之為 輔助資料 。

  ERP系統就是根據這些基礎資料,按照內部邏輯經過運算形成各種數據報表,供管理者掌握生產經營狀況,從而進行分析和決策的。

# 期初資料準備

如何進行資料準備?

  基礎資料整理是頭緒最多、工作量最大、耗時最長、涉及面最廣、最容易出錯,也是一項艱苦細緻的工作。面對如此龐大而繁瑣的工作,越早進行越好,並且應該貫穿ERP專案實施的全過程。

  但企業經營累積下來的資料量巨大,且有很多不全、不準不一致的現象,如何從一團亂麻中理出頭緒,在ERP系統上線前後分步驟地做好資料準備呢?

# 如何整理期初資料

  1. 成立資料小組 確定工作進度。

      資料小組的職責是分析資料準備的範圍,建立ERP編碼體系,組織必要的培訓,製作資料搜集表格範本,監督資料收集品質,並負責資料的最終導入和使用。

      在工作執行上,資料小組要根據ERP專案的實施進度,制定基礎資料整理的時間表,安排好小組成員的分工,並定期召開小組會議,溝通問題,推進工作。

  2. 資料整理自下而上 先易後難。

      任何工作都需要講究方式、方法,ERP基礎資料整理一般應遵循先易後難的工作次序。

    容易整理的公共資料先行整理,需要多次求精的局部資料後行整理。

    靜態資料相對固定 且花費時間長 可以先開始整理 動態資料在系統切換前整理即可。

      資料小組在過濾基層上報資料時,收集的過程通常要根據資料的歷史經驗值得出,對表格資料也需逐一討論和檢查,確保沒有遺漏、重複,也沒有過時失實的資料,以確保資料品質。

      資料收集過程中不可能一次就能準確,必要時需做好每次版本的更新和管理。

# 做好資料錄入的把關

  各部門報來的資料不是孤立無關的,資料小組在拿到基層報來的資料後,必須做好各部門人員的溝通與協調工作,綜合平衡後再進行統計匯總。

  然後,備份電子文檔和紙制文檔,並注明整理人員、完成時間和最後版本,再由專人錄入系統。

  手工錄入是艱巨而枯燥的重複工作,時間長了容易出錯,可以配合Excel表批量導入(資料轉檔)。為保障資料錄入的品質,可以建立相應獎懲制度,一方面可以提高錄入人員的積極性,同時也督促其在錄入的同時進行認真的檢查。

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