客戶資料
# 客戶資料
目的： 規範與維護客戶基本資料。方便查詢客戶資料。
功能：
- 建立客戶基本資料。
- 設定客戶產品單價計算方式。
- 設定是否更新客戶產品資料。
- 查詢對客戶銷售及收付款情形。
範圍：
- 「客戶產品」自動記錄更新產品銷售產品或單價。
- 「功能」查詢銷售情況及應收帳款情形。
權責：
- 業務員－新增客戶資料，審核建立資料是否正確。
- 業務主管－修正業務員資料並核准客戶資料。
- 財務主管－檢查與財務對帳單相關欄位並確認客戶資料。
依據： 業務員依據客戶提供詳細資料建立單據，業務主管作核准，財務主管最後作確認。
相關單位： 業務、財務
控制重點：
- 客戶資料的內容是否依規定填寫齊全?
- 對帳日期、結帳方式是否選擇正確？
審批功能：
[審核功能]-由業務人員做。
[核准功能]-由公司業務主管做。
[確認功能]-由公司財務主管做。
產生表單： 客戶資料。
# 操作步骤
- 進入客戶資料頁面（圖-1）
進入系統主畫面，點擊進入[銷售]-[客戶資料]頁面。
- 新增客戶基本資料
點擊[新增]按鈕，依次輸入各欄位選項，新增客戶資料單。
點擊頁面下方
[客戶收貨地址]欄位，可在右邊點擊[新增]按鈕，輸入收貨公司等相關欄位，如果還有其他收貨或地址可繼續新增。填寫完畢後點擊[保存]按鈕保存資料，如不想保存點擊[刪除]按鈕。使用之資料。填寫完畢後點擊[保存]按鈕保存資料，如不想保存點擊[刪除]按鈕。點擊頁面下方
[麥頭資料]欄位，可選擇[正嘜]或[側嘜]，點擊[新增]按鈕，輸入嘜頭資料，填寫完畢後點擊[保存]按鈕保存資料，如不想保存點擊[刪除]按鈕。點擊頁面下方
[關係人員]欄位，可在右邊點擊[新增]按鈕，輸入客戶各相關人員之連繫資料，填寫完畢後點擊[保存]按鈕保存資料，如不想保存點擊[刪除]按鈕。點擊頁面下方
[競爭者檔案]欄位，可在右邊點擊[新增]按鈕，輸入客戶同業之競爭者資料。填寫完畢後點擊[保存]按鈕保存資料，如不想保存點擊[刪除]按鈕。
- 新增客戶產品資料（圖-2）
基本資料頁面保存後，再點擊[客戶產品]頁面，點擊[新增]按鈕，選擇[產品編號]，系統自動把[料件管理]中產品資料提出來。關於[客戶產品編號]欄，請輸入客戶的產品編號，若不輸入，系統在保存時默認與產品編號相同，填寫完畢後點擊[保存]按鈕保存資料，如不想保存點擊[刪除]按鈕。
- 新增客戶產品數量對應銷售價格表（圖-2）
點擊下部[新增]按鈕，數量起止欄輸入數量，銷售價格欄輸入對應價格。點擊[保存]即可。以此作業，新增下一條數據資料。
- 客戶專案（圖-3）
點擊進入[銷售]-[客戶資料]-[客戶專案]頁面，這裡可以查詢客戶專案明細資料。在[銷售]-[專案設置]設置客戶專案後，專案明細資料才能在客戶資料中帶出來。
- 功能鍵（圖-4）
點擊[銷售]-[客戶資料]-[功能]，在彈出的對話框中選擇點擊要使用功能。
失效
此客戶日後不再往來，可以進入
[功能]，選擇[失效]，其它表單如客戶訂單、銷售出貨…等，在挑選客戶資料時，跳出的選單視窗中將看不到此筆[失效]的客戶資料，頁面中的[是否失效]欄位會被勾選。如果想恢復與客戶的交易，同樣請進入
[功能]，選擇[生效]即可。新增報價
若想新增報價單，且報價品項是客戶產品，請先進入
[客戶產品]頁面，點選需要報價的料號，再進入[功能]，選擇[新增報價]，再選擇[客戶編號]，就可以直接產生一筆新的報價單。合併報價
若想在尚未執行確認的報價單新增一筆客戶產品，請先進入
[客戶產品]頁面，點選需要報價的料號，再進入[功能]，選擇[合併報價]，再選擇需併入的[訂單單號]，就可以將選定的產品併入該筆訂單單號內。新增訂單
若想新增客戶訂單，且報價品項是客戶產品，請先進入
[客戶產品]頁面，點選客戶下訂的料號，再進入[功能]，選擇[新增訂單]，再選擇[客戶編號]，就可以直接產生一筆新的客戶訂單。合併訂單
若想在尚未執行確認的客戶訂單新增一筆客戶產品，請先進入
[客戶產品]頁面，點選客戶下訂的料號，再進入[功能]，選擇[合併訂單]，再選擇需併入的[訂單單號]，就可以將選定的產品併入該筆訂單單號內。統一修改售價
點擊進入
[銷售]-[客戶資料]頁面，點擊[功能]按鈕，在彈出選框中點擊[統一修改售價]，系統會彈出選擇要修改方式四種:- 按照比率修改，所有產品會按照設置比率調整銷售單價。
- 修改成統一售價，所有產品會按照設置統一單價。
- 價格上升，所有產品單價增加金額。
- 價格調低，所有產品單價減少金額。
輸入相對應參數後，點擊
[修改]即可。
複製到廠商資料
如果客戶同時也是供應商的身份，為避免資料的重覆輸入，可以進入
[功能]，選擇[複製到廠商資料]，填寫[廠商編號]即可將客戶資料複製到供應商資料。出貨記錄
若想查詢客戶的所有出貨記錄，可以進入
[功能]，選擇[出貨記錄]，系統將跳出[銷售]-[銷售出貨]的畫面，在速查表可以看到該客戶所有的出貨資料。退貨記錄
若想查詢客戶的所有退料記錄，可以進入
[功能]，選擇[退貨記錄]，系統將跳出[銷售]-[銷售退貨]的畫面，在速查表可以看到該客戶所有的退貨資料。應收帳款查詢
如果想查詢該廠商以往的付款情形，可以進入
[功能]，選擇[應收款查詢]，系統將跳出[帳款]-[帳款查詢]-[銷售應收款]的資料畫面，提出該客戶所有的沖帳資料。預期需求
在客戶未正式下單前就需要預先完成生產備庫時，可以進入
[功能]，選擇[預期需求]，系統將跳出[銷售]-[銷售計畫]的畫面，用戶可以直接輸入計劃性生產的資料。客戶產品檢驗記錄
若想查詢客戶的所有出貨檢驗記錄，可以進入
[功能]，選擇[客戶產品檢驗記錄]，系統將跳出[品質]-[入庫檢驗]的畫面，在速查表可以看到該客戶所有出貨檢驗的資料。客戶訪問記錄
如果想瞭解客戶滿意度調查記錄，可以進入
[功能]，選擇[客戶訪問記錄]，系統將跳出[銷售]-[客戶調查]的畫面，在速查表可以看到所有客戶的訪問記錄資料。客戶PCB開料記錄
如果是PCB業，且曾經利用系統排版，請先進入
[客戶產品]頁面，點選需要查詢的料號，再進入[功能]，選擇[客戶PCB開料記錄]，系統將跳出[生產]-[產品工程]-[功能]-[PCB排板]的資料畫面。
從EXCEL導入
可以把EXCEL檔的資料直接導入到廠商資料。
# 欄位説明
圖-1 客戶資料：
[客戶編號] 客戶之編號(編碼規則由用戶自行定義)。
[國內客戶/國外客戶] 客戶所在地屬於國內還是國外，用戶手動點選。
[查詢密碼] 客戶於網路上查詢訂單狀況的密碼。
[客戶名稱] 客戶之名稱，如果是國外請輸入英文。
[備 品 率] 客戶出貨備品數量比率，用戶自訂輸入。
[信用額度] 客戶能欠款的最大額度。
[應收累計] 客戶欠款總計，系統自動計算。
[對帳類別] 客戶可以依據產生對帳單時間分類。說明性欄位，用戶自訂輸入。
[客戶等級] 客戶之等級，用戶從下拉式選單中提取，分為1、2、3、4，5,五個等級;供用戶區分客戶級別。配合[銷售]-[銷售價格維護]-[銷售資料]-[價格選取方式]決定銷售價格，若價格選取方式設定為[2選取客戶等級價格]，報價、訂單、出貨..等表單之單價，視供客戶等級之設定帶出銷售價1~5..之單價。
[對帳日期] 與客戶協議之帳款關帳日期，用戶下拉選單中選擇。
[稅率類別] 客戶適用之稅率類別，分為1.內含。2.外含。3.零稅。4.免稅。(如：三聯式-外含，二聯式-內含，出口-零稅，收據憑證-免稅....等)
[稅 率] 稅率類別所適用之稅率值。
[折扣率] 客戶之折扣，用戶手工輸入。如果在[銷售]-[銷售價格維護]-[銷售資料]勾選了[根據客戶折讓率計算折讓]，則該客戶之銷售總金額會依此折扣率自動計算。
[付款方式] 客戶支付銷售款的方式，從下拉式選單中提取，請在[系統]-[基本資料]-[基本數據]-[付款方式]中設定。
[付款幣別] 客戶支付銷售款的幣別，從下拉式選單中提取，請在[系統]-[基本資料]-[幣別設置]中設定。
[結帳方式] 計算由出貨到收款的帳款截止日，從下拉式選單中提取，請在[帳款]-[帳款參數]-[結帳方式設置]中設定。如月結25日，月結30日，出貨後15天…等。
[保險條件] 當國外客戶經由海運或空運，運送貨品時，都會要求將貨物保險以測安全，保險條件就是客戶希望擁有的貨物運輸之保險內容。(國內客戶如果沒有需要，可以省略不用輸入)
[貿易條件] 與國外議定之交易條件，例如CIF，FOB …等。
[送貨方式] 客戶希望貨品以何種方式運送(例如，空運，海運 陸運..等)。
[包裝條件] 客戶希望以何種包裝方式運送貨品。
[裝運條件] 客戶希望以何種裝運條件運送貨品。
[聯繫人員] 客戶之聯繫人，用戶手動輸入。
[聯繫電話] 客戶之聯繫電話，用戶手動輸入。
[手 機] 客戶聯繫人之手機號碼，用戶手動輸入。
[傳 真] 客戶之傳真號碼，用戶手動輸入。
[電子郵箱] 客戶之電子郵箱，用戶手動輸入。
[郵 編] 客戶所在地之郵政編碼，用戶手動輸入。
[通訊地址] 客戶之地址，用戶手動輸入。
[發票地址] 寄送發票之地址，用戶手動輸入。
[公司網址] 客戶之綱址，用戶手動輸入。
[備 註] 補充對客戶的說明。
[岀貨公司] 客戶要求出貨之所在公司名稱，用戶手動輸入。
[岀貨地址] 客戶要求出貨之所在公司地址，用戶手動輸入。
[收貨人員] 收貨公司(收貨客戶)之聯繫人員資料，用戶手動輸入。
[聯繫電話] 收貨公司(收貨客戶)之聯繫電話，用戶手動輸入。
[傳 真] 收貨公司(收貨客戶)之傳真號碼，用戶手動輸入。
[電子郵箱] 收貨公司(收貨客戶)之電子郵箱，用戶手動輸入。
[失效否] 表明客戶是否有效，是否可與之發生銷售業務行為。
[自動計算折讓價] 若勾選為是，則該客戶的銷售產品總金額會依照[系統]-[基本設置]-[銷售折讓表]中設定的折讓進行計算。
[自動更新客戶產品] 若勾選為是，那麼針對該客戶出貨的產品，會自動更新到[客戶產品]中。
[目標值] 此欄位與[品質]-[統計查詢]-[客戶穩定度報表]有關，用戶手動輸入。此表是以客戶別計算質量的穩定度，亦即客戶別直通率。
註
直通率(First Pass Yield, FPY)定義:
為全製程的投入產品件數與通過全製程無缺點產品件數之比率。是一個生產線產出品質水準的一項指標，簡單的說，生產線投入100套材料，在製程之中第一次就通過所有測試的產品的良品數量就是所謂的直通率，因此經過生產線的重工(Rework)或修復才通過測試的產品不列入FPY的計算。
客戶穩定度畫面如下-
圖-2 客戶產品：
[客戶產品編號] 客戶產品編號，手工輸入。
[產品編號] 我司相對應之產品編號，從彈出視窗中點選取出。
[產品名稱] 客戶產品之名稱，從產品基本資料帶出，可修改。
[產品規格] 客戶產品之規格，從產品基本資料帶出，可修改。
[庫存單位] 客戶產品之存儲單位，從產品基本資料帶出，可修改。
[標準售價] 客戶產品之標準售價，可手工輸入，系統亦可經由三個管道帶入--
由產品基本資料帶出。
銷售出貨後，由
[銷售出貨]-[實際售價]回寫。[客戶報價]-[功能]-[轉料件資料]-可將依客戶別報價之[實際售價]直接轉入。
[實際售價] 客戶產品之實際銷售單價，可手工輸入，系統亦可經由三個管道帶入--
- 由產品基本資料帶出。
- 銷售出貨後，由
[銷售出貨]-[實際售價]回寫。 [客戶報價]-[功能]-[轉料件資料]-可將依客戶別報價之[實際售價]直接轉入。
[包裝方式] 客戶產品在運交時的包裝方式。
[重量單位] 客戶產品所使用的重量單位。
[包裝毛重] 該產品包裝後所有的重量。
[包裝淨重] 不含包裝材料之重量而只有該產品的淨重。
[裝箱單位] 該產品在包裝時所使用的單位。
[裝箱數量] 該項產品在每一箱產的裝箱數量。
[才積單位] 產品明細中所使用的重量才積。
[裝箱才積] 產品包裝後的才積大小。