客戶資料
# 基礎資料-客戶分類、客戶資料
包含模組：
客戶分類 、客戶資料
文件號： E-ON-BAS-2001
目的： 設定客戶分類及客戶基本資料，規範其維護流程，便於資料查詢與業務協同。
功能：
- 建立客戶的基本分類與基本資料。
- 維護客戶的產品資料、地址資訊等相關數據。
範圍： 客戶分類體系及客戶基本資料（含名稱、稅號、聯繫人、地址、分類屬性等）。
執行部門： 財務部、銷售部
權責：
- 銷售部： 負責新增客戶資料，並確認所建資料的準確性。
- 財務部：修改新增客戶的結帳客戶資訊，檢查銷售部提供的客戶資料是否完整。
依據： 依據客戶提供的業務資料及開票資訊建立客戶主數據，並履行內部確認程式。
控制重點：
- 客戶資料內容是否依規定完整填寫？
- 基礎資料一經設定，不得隨意更改；如需調整，須經相關審批流程。
# 操作步驟
進入客戶分類界面
進入系統后，點選
[基礎資料]-[客戶分類]進入客戶分類界面。
編輯客戶分類
點選欄位中的
[新建節點]按鈕，新增一個客戶分類的節點，在客戶分類中可以填寫分類程式碼與分類名稱。填寫完畢后，點選[儲存]按鈕儲存，如不想儲存，點選[退出]按鈕。新增客戶資料
點選
[基礎資料]-[客戶資料]，進入客戶資料列表。在【圖2】頁面，可以根據客戶程式碼與客戶名稱進行客戶資料的快速查詢。
點選左上角的
[新建]按鈕，打開客戶資料編輯界面。
依次輸入各欄位的內容，進行新增客戶資料基本資訊欄位的操作。
在概述選項卡中，填寫該客戶的概覽資料。注意圖中欄位名稱顯示為紅色的專案為必填項。
點選
[客戶收貨地址]選項卡，點選[新增行]新增客戶收貨地址，填寫客戶的收貨地址資料。點選
[關係人員]選項卡，點選[新增行]新增關係人員的資料。點選
[客戶產品]選項卡，點選[新增行]新增客戶產品資料。以上欄目填寫完畢並確認無誤後點擊
[儲存]按鈕，如不想儲存，點選[刪除]按鈕。更新客戶資料
如果是更新已有單據的客戶資料的資訊，則在編輯儲存客戶資料后，點選
[功能]-[更新客戶資料]，在彈出的對話方塊中選擇[確認]按鈕，可將使用原先客戶資料的所有關聯單據進行更新。客戶合併 如果建立了多個客戶資料，且屬於同一個客戶，需要將這兩個客戶單據資訊合併，點選
[客戶合併]，填寫主客戶與副客戶的資訊，點選[開始合併]，將副客戶的資訊與單據資料合併至主客戶，合併完成後，副客戶的資料會被凍結不可使用。
圖5 客戶合併
# 部分欄位說明
[分組ID]： 該客戶所屬的分組型別，由使用者建立的客戶分類決定。
[凍結]： 勾選該選項后，客戶在本系統內的業務流程將被全部凍結，不得進行新的業務操作。
[客戶程式碼]： 客戶的編號，建議根據分組情況進行編號。如需要通過系統自動編號產生，請將[系統管理]-[系統參數]中，將功能參數設定-201 客戶程式碼自動產生 參數值設定為1。
[客戶簡稱]： 客戶的簡稱一般為所屬公司的縮寫。
[客戶名稱]： 客戶公司的全稱。
[結帳客戶]： 結帳使用的客戶名稱，一般與客戶名稱相同。
[外語描述]： 客戶的外語名稱。
[法人代表]： 客戶公司的法人代表。
[幣別]： 客戶所使用的貨幣型別，預設為人民幣。
[稅率]： 客戶所使用的稅率。
[業務員]： 客戶對接的業務員名稱。此項為必填專案。
[部門名稱]： 客戶對接的業務員所在部門。此項為必填專案。
[電話1]、[電話2]： 客戶的電話。
[聯繫人]： 客戶公司的聯繫人。
[傳真]： 客戶公司的傳真聯繫方式。
[行動電話]： 客戶的行動電話。
[郵編號碼]： 客戶公司的郵政編碼。
[地址]： 客戶公司的具體地址。
[電子郵件]： 客戶公司的電子郵件地址。
[銷售型別]： 客戶銷售的型別。此項會與客戶開票資訊關聯。
[發票型別]： 客戶公司所需的發票型別。
[付款方式]： 客戶支付交易款的方式。
[結算方式]： 客戶交易使用的結算方式。
[開戶銀行]： 客戶公司註冊的開戶銀行。
[開戶帳號]： 客戶公司使用的開戶銀行的帳號。
[信用額度]： 企業授權的該客戶的信用額度。
[稅號]： 公司所設計的網頁存放地址。
[開戶銀行]： 公司註冊時的開戶銀行名稱。
[開戶帳號]： 公司註冊時使用的開戶銀行的帳號。
[郵編號碼]； 公司所在地的郵政編碼。
[稅號]： 公司作為納稅主體的稅號編號。
[建立人]： 建立客戶資訊的操作員。
[最後修改日期]： 最後一次對客戶資料進行修改的日期。