客戶資料

• 文件號： E-ON-APP-2501

• 目的： 設定客戶基本資料，規範其維護流程，便於資料查詢與業務協同。

• 功能：

  1. 建立客戶的基本資料。

• 範圍：

  1. 客戶的基本資料。

• 執行部門： 財務部、銷售部

• 權責：

  • 銷售部： 負責新增客戶資料，並確認所建資料的準確性。
  • 財務部：修改新增客戶的結帳客戶資訊，檢查銷售部提供的客戶資料是否完整。

• 依據： 依據客戶提供的業務資料及開票資訊建立客戶主數據，並履行內部確認程式。

• 控制重點：

  1. 客戶資料內容是否依規定完整填寫？
  2. 基礎資料一經設定，不得隨意更改；如需調整，須經相關審批流程。

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操作步驟

1. 進入客戶資料界面   點選[基礎資料]-[客戶資料]，打開客戶資料畫面，在客戶資料畫面中，可在查詢條件中輸入客戶資訊進行快速查詢。

   

2. 新增客戶資料   點選[新建]按鈕，打開客戶資料編輯框，選擇[客戶分組]/[客戶型別]/[業務員名]，其中業務員名通過右側的選擇按鈕來點選。業務員選擇完成後，會自動更新客戶程式碼資訊。

     填寫客戶名稱/客戶全稱等資訊，填寫完成後點選[儲存]按鈕。

   

     在彈出的對話方塊中點選[確認]。

   

     當彈出下方提示時，表示客戶資訊已新增。